本片讲述的是一代宗师黄飞鸿明察暗访，为民请命，把以大内总管曹公公为首的卖国求荣的黑衙门势力一网打尽的故事。
遭遇灭门之灾的少年齐君元和自幼失去双亲的梦伊共同在离恨谷长大，他们各自练就了本领之后就各自分开了。多年之后在执行任务中二人再次相遇，在经历了种种磨难之后，终于引出了幕后的指使之人，梦伊饮恨离去，齐君元仍要寻找最终的答案。
