原本对生活怀有希望的吴子晗，在遭遇命运不公彻底发生转变，他的身影渐渐消失在那栋阴森恐怖的房子里，黑暗深处他始终被恶魔缠身，周而复始要寻找一个可以附身的躯体，摆脱恶魔，但远远没有那么简单……
影片讲述了在某舞蹈学校中，几名参加培训的年轻男女无意触碰了恐怖“午夜十二点”的禁忌，之后他们进入了这个学校最神秘的127无人宿舍，紧接着恐怖灵异事件接连频发：白衣游魂、床下鬼手、夜半钟声纷纷显现，发疯、死亡的诅咒时刻笼罩着他们，而后他们意外得知127宿舍竟然是该学校的恐怖禁地，凡是午夜十二点接近该宿舍的人都将受到诅咒，他们能够顺利逃脱这个恐怖诅咒吗？
新加坡海岸線上的填海工地，工人王必成失蹤了。兩名警探聞風而至，在工地周圍四處探詢王必成的蹤影。躁鬱的氛圍、失眠的夜晚，警探在夢裡見到王必成身影，而令人不安的真相，也將在虛實難辨的溼熱幻境中揭開。 新加坡青年導演楊修華，與資深演員宏榮、《路邊野餐》女主角郭月合作，在虛實難辨的故事結構中，揭開新加坡沿海無證移工的生存困境。黑色電影的基底下，薩克斯風音樂、霓虹光線交錯，切換視角的敘事方法，打造如夢似幻的空間感。故事背景極度寫實，影像風格卻憂鬱抽離，帶領觀眾遠離對新加坡的刻板想像，在破碎消散的時間感中，探向當代新加坡的真實焦慮。
